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O Diretor da Escola do Mal está de volta, e com ele vêm mudanças em todo o mundo mágico: destruir qualquer Felizes para Sempre e se tornar o governante do mundo do Mal. Apenas Agatha e Sophie podem evitar isso, porque este é o conto de fadas delas. Mas após a última batalha com o Diretor, as meninas se separaram como inimigas do mal em diferentes lados do mundo: Agatha é exilada em Gavaldon junto com Tedros, e Sophie tem a chance de se tornar a Rainha do Mal de todo o mundo das fadas graças ao Proposta do diretor. Mas o final do conto de fadas não está escrito, e Agatha é obrigada a voltar para a Escola para atrapalhar os planos do Diretor. Sophie irá ajudá-la nisso ou ela lutará ao lado do Mal?